Episode 1
Di masa pemerintahan raja Jinheung shilla mampu menjelma menjadi kerajaan yang paling di takuti di semenanjung korea.Keberhasilan tidak Cuma di sebabkanoleh kehebatan sang raja,melainkan juga berkat orang orang kepercayaannya.Sebut saja dari Euljue penasehat istana yang mampu meredam konflik internal,Noribu dan Sejong yang menangani strategi perang.Seolwon sang jendral gagah berani,Munno dan satu satunya wanita di jajaran pimpinan kerajaan Shillayaitu Misshil.
Bahkan Mhissil mampu menjadi orang terdekat sekaligus kepercayaan radja Jinheung.Dari jauh jauh hari,ia telah menetapkan sang cucu Baekjeongsebagai penerus tahta.Hal ini keruan saja membuat putra kedua pangeran Geumnyun tidak terima.
Dalam perjalanan pulang,raja jinheung menceritakan pada Mhissil tentang kisah masa kecilnya yang mampu membunuh seekor harimau dengan sebilah belati.sambil tersenyum raja jinheung menyebut bahwa menahlukkan harimau(yang di artikan sebagai rintangan) seolah telah menjadi takdir seorang pemimpin Shilla.
Dengan bijaksana sang raja juga menyadari hal yang mampu membuatnya terus memimpin Shilla bukanlah kehebatannya melainkan dukunga dari rakyat.Pembicaraan keduanya berhenti ketika raja jinheungmendadak batuk hingga memuntahkan darah.
Begitu sampai di istana raja jinheung memerintahkan Mishil sebagai pemegang segel istana yang di tunjuknya untuk menulis surat wasiat berisi penunjukan baekjeong sebagai pengganti dan perintah agar Mishil dan pangeran Geumnyum mengasingkan diri dari kehidupan ramai alias menjadi biksu.
Tahu kalau Mishil tidak akan mendengarkan perintah raja jinheung,,akhirnya raja jinheung memerintahkan Seolwon untuk menghabisi wanita yang diduganya bakal menjadi duridalam daging bagi Shilla setelah dirinya meninggal.Sayangnya strategi tersebut berantakan,karena Seolwon ternyata menjalin hubungan gelap dengan Mishil.
Tepat pada saat pemberontakan pimpinan Mishil yang diam diam telah menggalang dukungan,terjadi raja jinheung mangkat di kursi tahtanya.Sang cucu Baekjeung Cuma bisa menangis sambil bersembunyi dan dengan mata kepalanya sendiri melihat sosok Mishil yang sebenarnya.
Dengan kekuasaanya Mishil mampu merubah isi surat wasiat peninggalan raja jin heung.Sebagai ganti baekjeung,yang menjadi pemimpin Shilla justru pangeran geumnyun yang diberi gelar raja jinji.Sebagai imbalan raja jinji memberi imbalan kepada Mishil dengan menjadikannya pendamping.
Sementara itu di tempat lain Munno yang mempunyai pengetahuan luas tentang astronomi terus mengamati langit.Hal itu tidak lain adalah berkat ramalan raja Jinheung yang menyebut bahwa sampai bintang Northern Dipper berubah menjadi delapan ,tidak satupun manusia yang mampu melawan Mishil.
Tahun demi tahun berlalu hubungan raja Jinji dan Mishil memburuk karena sang istri tidak juga dijadikan permaisuri.Bahkan saat Mishil membawa bayi hasil hubungan mereka ,raja Jinji bergeming.Dengan kejam Mishil meninggalkan bayinya begitu saja saat strateginya tidak berhasil.
Sementara itu Baekjeong yang telah tumbuh dewasa tengah gembira karena istrinya putri mayatengah mengandung.Saat hendak berdo’a di kuil secara tidak sengaja putri Maya melihat pasukan Hwarang tengah bersiap siap seolah hendak menghadapi pertempuran hidup dan mati.
Rupanya semua adalah bagian dari strategi Mishil.kehadiran putri Maya bersama dayangnya Shohwa terlihat oleh seolwon yang langsung memerintahkan anak buahnya untuk menculik sang putri.Munno yang melihan dari kejahuan mulai curigadan memutuskan untuk mengikuti putri Maya.
Dugaan Munno ternyata benar,Putri Maya langsung di tarik paksa oleh beberapa orang untuk masuk kedalam tandu.Tiba tiba mUnno teringat dengan mimpinya ,Ia sadar bahwa yang di ramalkan oleh raja jinheung ada hubungannya dengan putri Maya.
Keadaan di lingkungan istana tidak kalah genting,Raja Jinji mendapat penolakan dari para Hwarang.bahwa Mishil mampu membalikkan keadaan dengan meyebut seolah olah raja Jinjilah yang memerintah dirinya untuk merubah isi surat wasiat mendiang raja Jinheung.
